阿里將在香港聯(lián)合交易所主板上市 融資至多150億美元

11月14日消息,昨日晚間,阿里巴巴集團(tuán)在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交初步招股文件,計(jì)劃通過全球發(fā)售新發(fā)行5億股普通股新股,并在香港聯(lián)合交易所主板上市。

據(jù)悉,本次發(fā)行將包含國際發(fā)售和香港公開發(fā)售,預(yù)計(jì)最早于11月20日定價(jià)。據(jù)外媒報(bào)道,阿里此次融資至多150億美元,將是香港自2010年來最大的股票集資。

此前,阿里巴巴集團(tuán)于2019年7月15日的股東會(huì)上批準(zhǔn)拆股,每股股份被分拆為八股。完成后,阿里巴巴總股本為320億股,其中約208.86億股已經(jīng)公開發(fā)行,占總股份65.27%。同步美國存托股(ADS)比率后,每份ADS相當(dāng)于八股股份。

對(duì)于本次IPO所募資金的用途,阿里巴巴表示,主要用于驅(qū)動(dòng)用戶增長及提升參與度,將繼續(xù)在我們的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體中拓展并提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù),持續(xù)通過中國領(lǐng)先的線上視頻平臺(tái)優(yōu)酷及一系列其他分發(fā)和內(nèi)容平臺(tái)來打造數(shù)字媒體及娛樂服務(wù)。我們將繼續(xù)實(shí)施新零售業(yè)務(wù),為此持續(xù)在云計(jì)算技術(shù)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)進(jìn)行投入。

持股方面,招股書內(nèi)容顯示,目前軟銀持股25.8%、馬云持股6.1%、蔡崇信持股2.0%,其他高管持股0.9%,公眾持股65.2%。同時(shí),馬云已向董事會(huì)確認(rèn),他打算逐步減少和限制自己在螞蟻金服的經(jīng)濟(jì)利益。并且,招股書還披露,從雅虎剝離出來的Altaba在2019年9月30日持有阿里巴巴0.4億股ADS,少于發(fā)行在外股份的0.2%,故不再是主要股東。

對(duì)外投資方面,招股書披露,從6月30日起至今,集團(tuán)共對(duì)23家公司進(jìn)行了投資。其中,對(duì)申通快遞投資147億元,占股46%;對(duì)美年大健康投資67億元;對(duì)百世物流投資68.7億元,占股29%。而對(duì)于其他20家公司,阿里僅以字母代替,并未明確公司名稱。

根據(jù)阿里巴巴此前發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴第二季度營收為人民幣1190.2億元(約合166.51億美元),同比增長40%;歸屬阿里巴巴集團(tuán)普通股股東的凈利潤為人民幣725.40億元(約合101.49億美元)。另外,來自中國零售市場(chǎng)移動(dòng)月活躍用戶達(dá)7.85億,較2019年6月勁增3000萬;年度活躍消費(fèi)者增長1900萬至6.93億。

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