阿里巴巴香港上市申請獲批 11月25日當周上市

北京時間11月13日消息，多個消息稱，中國香港交易所上市委員會已經(jīng)批準了阿里巴巴集團的上市申請。阿里將在這次二次上市過程中至多發(fā)行1170億港元(約合150億美元)的新股，有望幫助香港在11年內第七次成為全球IPO融資之都。

在申請獲批后，阿里將從11月13日啟動為期一周的路演，以吸引機構和散戶投資者的認購興趣。這一詢價過程有望幫助阿里融資100億美元至150億美元。知情人士稱，阿里將于11月20日確定發(fā)行價，預計在11月25日開始的一周正式在香港上市。

“阿里是一家知名電商公司，自2014年在紐交所上市后股票和營業(yè)額都表現(xiàn)不錯，它的上市將會受到香港投資者的歡迎。”香港證券業(yè)協(xié)會主席徐聯(lián)安表示，“阿里的二次上市將會為香港投資者乃至內地投資者提供一個機會，在未來通過股票連通機制投資阿里。”

圖2：自1986年以來的前十大香港上市交易

知情人士稱，阿里香港上市交易的牽頭經(jīng)辦行中金公司、瑞士信貸將聯(lián)手其他銀行來協(xié)助承銷阿里的股票發(fā)行，包括花旗集團、摩根大通和摩根士丹利。

二次上市將有助于鞏固阿里這家亞洲最具價值公司的市值，最終為內地投資者提供一個機會，參與到內地利潤最高科技巨頭之一的增長之中。阿里的上市還能夠驗證香港金融監(jiān)管部門在去年實施的上市改革。2014年，香港對于雙重股權架構的限制導致阿里前往紐約上市，融資250億美元。

港交所有望再次拿下全球IPO桂冠

對于香港來說，阿里的上市融資相當于最后的沖刺，能夠讓港交所在今年的全球IPO冠軍爭奪戰(zhàn)中領先紐交所和納斯達克交易所。自9月份以來，百威亞太控股公司、物流地產平臺ESR Cayman以及其他十幾家公司在香港總計融資115.3億美元，使得港交所距離全球IPO冠軍只有一步之遙。即便按照最低100億美元的融資額計算，阿里的上市也會讓港交所登頂。

按照1170億港元(約合150億美元)的融資額計算，阿里的成功上市將成為港交所有記錄以來的第三大融資交易，落后于友邦保險在2010年籌集的1590億港元、中國工商銀行在2006年籌集的1249.5億港元。

圖3：港交所有望再次拿下全球IPO桂冠

阿里在2014年以每股68美元登陸紐交所，股價在去年6月觸及208美元的最高點，截至周一報收于186.71美元，市值為4861.1億美元，成為亞洲最高市值公司，在全球排名第七，落后于蘋果公司、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook以及伯克希爾哈撒韋。

阿里在稍早時候已經(jīng)獲得股東批準，將普通股進行1拆8拆股，從而把股本總量從40億股增加到了320億股。阿里在7月份時稱，拆股將提高公司在未來資本市場活動中的靈活性，包括發(fā)行新股。

許多香港股票經(jīng)紀人表示，他們已經(jīng)準備好了資金和人力來處理這筆可能是10年來最大的一筆上市交易。同時，市場對港元的需求已經(jīng)推高了短期借貸成本。

港交所不予置評。(作者/簫雨)

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