貓眼娛樂招股吸引眼球 預(yù)計(jì)2月4日在香港新股市場主板掛牌

(原標(biāo)題:貓眼娛樂招股吸引眼球 香港新股市場熱度不減)

近日貓眼娛樂在香港公開招股成為港股市場上的焦點(diǎn)之一,其公開招股已于昨日截止,并于2月4日掛牌。包括貓眼娛樂在內(nèi)的多家知名公司赴港上市的腳步絡(luò)繹不絕,顯示香港新股市場熱度不減。去年港交所無論全年集資額還是IPO宗數(shù)均領(lǐng)跑全球,成為“雙料冠軍”。另一方面,今年以來在港上市次新股的表現(xiàn),也延續(xù)了去年走勢,仍然多數(shù)處于破發(fā)狀態(tài)。

1月23日進(jìn)入公開招股階段的貓眼娛樂,已于昨日截止公開招股。據(jù)傳公開發(fā)售每股定價14.8港元,為招股范圍下限,集資約19.6億港元,聯(lián)席保薦人為摩根士丹利及美銀美林。

聯(lián)席保薦人之一美銀美林預(yù)計(jì),其今年業(yè)績可轉(zhuǎn)虧為盈,2019年及2020年凈利潤分別約為6億及13億元人民幣,公司增資前估值介乎280億至380億元。

據(jù)了解,貓眼娛樂孖展未獲得足額認(rèn)購,不過,作為一家背靠微信、美團(tuán)、小米等“大腕”的內(nèi)地網(wǎng)上娛樂服務(wù)平臺,無疑成為近期香港新股市場上吸引眼球的明星。貓眼娛樂去年9月的申請文件顯示,騰訊持股16.27%,美團(tuán)點(diǎn)評持股8.56%。騰訊明確表示與貓眼是非常重要的戰(zhàn)略合作伙伴,未來將會一如既往支持貓眼發(fā)展,并進(jìn)一步通過開拓更全面的合作加深與貓眼的關(guān)系。

貓眼娛樂預(yù)計(jì)2月4日在主板掛牌,屆時其股價表現(xiàn)仍將成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

盡管香港新股市場去年表現(xiàn)耀眼,但次新股的破發(fā)率居高不下,今年也不例外。

阿思達(dá)克網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2019年總共有13只新股上市,但截至昨日收盤,僅4只股價高于招股價,9只處于破發(fā)狀態(tài),占比接近7成。

其中,上市以來表現(xiàn)最好的是香港休閑食品連鎖零售商優(yōu)品360,該股于1月11日上市,總共發(fā)售2.5億股,招股價為1港元,目前股價較招股價高37%。另外3只目前股價高于招股價的次新股是TS WONDERS、優(yōu)越集團(tuán)和中國科培。

1月25日掛牌的中國科培為華南地區(qū)領(lǐng)先民辦高等教育營辦商,專注于專業(yè)型教育,現(xiàn)于廣東省肇慶營辦兩所學(xué)校。是次到港上市共發(fā)售3.53億股,已引入國調(diào)招商并購基金及COMSMF為基石投資者。該股上市首日漲1.21%,昨日收盤股價較招股價高0.81%。

盡管去年底以來,內(nèi)地教育服務(wù)行業(yè)政策利空不斷,頻繁飛出黑天鵝事件,不過近期教育股赴港上市的步伐并沒有中止。除中國科培之外,四川省民辦高等教育服務(wù)供貨商銀杏教育于1月18日上市,目前略微破發(fā)0.69%。而內(nèi)地K-12課外教育服務(wù)商卓越教育在去年12月27日上市,目前股價略高于招股價。

今年上市的次新股中,破發(fā)幅度最高的是1月11日上市的彼岸控股,破發(fā)幅度達(dá)到40%。申港控股、天瑞汽車和興證國際的破發(fā)幅度則均在28%以上。

雖然由于有明星公司加盟,香港新股市場的熱度不減,但安永對今年明年香港新股市場保持審慎態(tài)度,預(yù)計(jì)集資額約2000億港元。德勤則預(yù)計(jì),在目前的市況及有超過200家上巿申請的情況下,香港新股巿場于2019年最多將有約200只新股集資約1800億-2300億港元。

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